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膜产业特征及技术水平趋势分析(附报告目录)
发布日期:2021-08-25 23:09   来源:未知   阅读:

  www.bb6d8.cn,膜技术产业链的上游,为膜材料、膜组件、泵、阀、仪器仪表等行业。其中膜材料作为膜技术应用的基础,其性能改进与创新影响着膜分离装备性能、项目的投资成本、运营费用与潜在的应用领域。除膜材料之外,泵阀、仪器仪表等其他材料及部件市场成熟度高,供应稳定,本行业受上游原材料厂商限制程度较低。

  本行业成熟的经营模式是向膜材料研发生产、膜组件设备制造和工程化实施一体化方向发展,产业链朝着膜材料的自主研发生产延伸;上游供应链效率和生产交付效率的提高,将满足客户高性价比和快速交货的需求,有利于实现市场规模复制放量。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国膜行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

  膜技术产业链的下游,以客户类型进行分类,包括环保工程商、投资运营商、公共事业管理单位及工业企业等;以应用领域进行分类,则包括垃圾渗滤液处理、工业废水处理及过程分离、城市污水处理等方面。

  对于垃圾渗滤液处理领域,由于目前我国垃圾处理方式以填埋和焚烧为主,所以下游终端客户主要为垃圾填埋场和垃圾焚烧厂建设商及投资运营商。随着大众环保意识的加强,经济水平提升带来的环保投入增加,环保监管政策的趋严和出水要求的提升,垃圾渗滤液领域市场空间有望不断扩大。

  工业废水处理及过程分离领域,下游客户为生物制药、石油化工、火力发电企业等。上述客户的需求,一方面与宏观经济运行的发展有关,另一方面也受国家环保政策的影响。目前宏观经济整体向好,环保政策趋严,有利于本行业的发展。

  近来年,政府出台了一系列环保综合治理的鼓励政策,并陆续出台相关的处理指标与技术规范。国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策,从国家战略的角度,不断加大环保行业的投资;2019 年,我国生态环境保护督察组已开始第二轮生态环境保护督察,各地在环保及污染治理方面将持续投入。而在垃圾渗滤液处理行业,业务模式从以往政府购买设备进行处理,逐步发展至政府采购第三方处理服务,市场空间逐步扩大,行业保持了良好的发展势头。

  另一方面,随着膜技术的不断发展,其在市政污水处理、工业废水处理及回用、工业过程分离,甚至在生物医药菌体发酵及分离一体化等前沿行业均有应用。所以受益于国民经济快速增长、大众对于环境保护的日益重视以及相关技术更迭,膜技术及应用作为朝阳产业将迎来快速发展的有利时期,仍处于上升周期,行业周期性尚不明显。

  由于我国经济发展较为不平衡,经济发达地区人口众多,日均生活垃圾产生量大,随之带来渗滤液产生量较其他地区多;同时经济发达地区环保投入较多,对于生活垃圾的集中化处理及无害化处理程度较其他地区高。因此,膜技术应用在垃圾渗滤液处理上的项目与案例,在发达地区分布相对较广。

  膜技术在工业废水处理、工业过程分离的应用亦主要集中在经济发达地区。主要原因是,经济发达地区工业企业数量较多,当地政府财政实力较强、对环保重视程度及投入力度较大,部分地方的环保标准高于国家标准;而其他地区,虽然在近年来对环保的重视程度及投入力度均已有较大的提升,但经济发展仍然为首要任务,膜技术的应用在该类地区仍有较大的市场空间。

  本行业企业的业务在一定程度上受季节的影响。本行业中,项目可行性分析、技术方案准备、设计、立项等前期工作和进行招投标等程序,通常在上半年进行;加之项目实施需要一定的时间周期,较多项目集中在下半年完成验收或者开始运营。因此,企业在下半年实现的收入,往往高于上半年。

  随着积累项目数量的增加,不同项目实施进度的叠加,将有望适当平缓经营的季节性波动;此外,行业内部分企业通过膜组件的销售、废水处理服务等业务,降低了业务受季节性的影响。

  水处理领域中的膜技术,是一项多学科综合技术,涉及物理、化学、生物等多个学科。近年来,随着监管的趋严和待处理污染物的复杂多变,传统的单一技术已难以满足污水处理的需求。膜技术与其他技术组合集成,扩大了技术应用领域和处理效能,已成为解决新形势下水环境问题的主要手段之一。

  根据可持续发展的要求,水处理技术的绿色化进程日益加快,国内污染物排放呈现出由达标排放向趋零化排放的趋势。其中,以膜技术为代表的清洁环保技术具有高效、无毒、低能耗、无二次污染的优点,在环保领域发挥了重要作用。

  近些年,得益于国家政策的支持和技术水平的提高,中国的膜技术总体水平有了很大的进展,但与国际技术先进国家相比,依然存在差距。具体体现在:生产现代化程度低、产业化程度低、工艺参数控制不规范、产品质量不稳定等。整体而言,在多个方面尚未达到国际先进水平,远不能满足国内市场的需求,存在较大的发展空间。

  基于膜技术的产品与处理服务,通常具有集成性的特点。整个环节涉及多种技术和工艺,为实现整体系统的高效率、低成本运行,必须在运营管理基础上,将各项核心技术集成运用,以满足从简单的使用需求到实现水系统整体高效、低成本运行的要求。

  对于不同的水处理项目而言,具有不同的需求和特点,因而企业需要综合考虑当地环境条件、水质条件、水样数据和项目运行要求等因素,制定有针对性的实施方案和计划,因此本行业具有定制化的特点。

  国内外包括污水处理厂在内的环保企业,普遍倾向于采用成熟稳定的技术,以确保污水处理系统长期稳定运行。因而客户往往重点关注相关产品长期运行的稳定性、可靠性和安全性,在此前提条件得到充分保证之后,再行考虑其投资和运营成本。因此稳定性是相关技术领域中,需要优先关注的问题。

  近年来,针对城市化建设的推进、工业生产的发展所引起的水资源短缺和环境污染问题,国家出台了大量鼓励政策,使得环境保护产业蓬勃发展,进入该领域的企业也日趋增多。行业发展趋势呈现出如下的特点:

  目前,国内的垃圾渗滤液、工业废水等高浓度污废水处理行业市场化程度较高,大部分企业规模较小,市场集中度相对较低。根据数据统计,目前中国工业废水处理行业前十家企业市场占有率低于 10%,为低行业集中度行业。行业内企业的技术实力、服务水平、经营能力各异,缺乏一批具有核心竞争力且市场占有率高的企业。

  最近几年,相关行业政策的出台以及行业标准的趋严,促进了行业竞争的加剧。2019 年,我国发布了《生活垃圾渗沥液处理技术标准(征求意见稿)》,对渗沥液处理工艺的单元设计,进行了详尽参数和要求的规定,规范了生活垃圾渗沥液处理技术。2019 年,我国布了《污水处理及其再生利用行业清洁生产评价指标体系》,要求指导和推动污水处理及其再生利用行业企业依法实施清洁生产,提高资源利用率,同时对行业体系和处理标准提出了更高的要求。

  产业政策的支持和新标准的出台,一方面极大地推动和促进了渗滤液处理行业快速发展,同时也加剧了行业竞争,许多投资者通过各种渠道进入垃圾渗滤液处理行业,企业数量不断增加,竞争也趋于加剧。未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。

  与发达国家相比,中国膜分离应用领域自主创新能力欠缺,其核心部件膜材料长期依赖进口,自主创新产品少,国产膜材料市场竞争力弱,大部分企业只能从事成套装备的组装工作;同时设备质量与发达国家产品间存在一定的差异,相关产品无法满足长期稳定可靠运行的需要。

  《关于构建现代环境治理体系的指导意见(2020)》,要求加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平,体现出主管部门坚持科技治理,科学治理的决心。2019 年,我国发布了《绿色产业指导目录(2019 年版)》,要求各地区、各部门明确绿色产业发展重点、制定绿色产业政策、引导社会资本投入。

  这些政策将激励国内高校和科研院所进行自主研发,相关制备技术有望不断向产业化转移和落地;同时部分企业开始加强原创创新研究,并取得了一系列独创的专有技术或知识产权,部分企业膜材料的分离机理和制备工艺方面实现了重大突破,产品性能提升极大。在国际竞争不断加强的背景下,我国膜企业自主创新能力将持续提升,核心技术和高质量产品的重要性将逐渐显现,未来拥有核心技术和产品的公司,有望获得更好的发展机遇,占据市场的主导地位。

  近年来,监管部门不断吸取污染环境防治成功经验,突出问题导向,出台了众多加强难处理项目的支持和指导措施。2020 年,我国接连出台了《医疗污水和城镇污水监管工作》、《医疗污水应急处理技术方案》等文件,医疗等危废水的处理也日益受到重视,未来有望成为新的业务增长点。2020 年 4 月 29日,我国通过《固体废物污染环境防治法》并将于 2020 年 9 月1 日起施行。新《固废法》完善了对工业固体废物、医疗废物在内的危险废物,以及生活垃圾建筑垃圾等固体废物的管理制度,对垃圾渗滤液等难处理项目日益重视。这些政策回应了公众期待,同时健全了长效机制,满足了实践需求,对于相关行业的发展有重要意义。

  基于膜技术的高浓度污废水处理行业,准入门槛较高。根据监管要求、技术、市场条件和资金的限制等制约因素,可将行业门槛概括为技术壁垒、供应链壁垒、项目经验和品牌壁垒、人才壁垒等。

  膜技术应用为多学科交叉行业,涉及材料学、自动化、环境科学等多学科多领域,以及膜材料、膜组件、膜装备等产业链的多个环节,膜技术应用的产品为技术密集型产品。本行业客户需求多样化、项目现场环境多变,同时整体解决方案需稳定持续运行,产品和服务供应商是否具有多学科融合、结构工程积累、电气综合设计等能力,将直接影响其竞争力。上述工艺和技术,源自于企业的长期业务实践、科研探索和大量项目的积累,同时涉及多种类型的专利和非专利技术,构成本行业技术壁垒。

  高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是行业内企业经营成功的关键因素。装备化的产品及膜技术产品的研发、设计、生产、应用等各个环节,均有较高的技术含量。下游应用行业分布广泛,不同应用领域间的设备使用环境和工艺条件存在较大差异,导致适用工艺组合差异较大。本领域的技术研发和设计人员、生产和销售人员以及经营管理人员,需同时具备较高的技术水平、一定的跨行业知识,以及实践经验,了解不同行业的需求及特性,使各个工艺段能够有机衔接。由于在高浓度污水废水深度处理领域,国内相关行业还处于发展阶段,专业人才相对稀缺,且聚集于少数公司,因此对新进入者形成了一定的人才壁垒。

  膜分离装备由膜组件、水泵、阀门、仪表及控制系统等组成,企业需要兼顾众多型号部件的库存控制及原材料质量控制,并针对不同项目情况及需求选配合适的部件。在高浓度污废水处理行业,高腐蚀性、高污染性水体、高压力对零部件的质量要求非常高,例如高端膜材料、水泵等部件的优质供应商在全球范围内数量较少。业内领先的膜分离装备制造商大多已与零部件供应商结成战略合作伙伴关系,或者成为国内独家代理等,保证原材料供应及价格的稳定,这对于新进入者构成一定供应链壁垒。

  高浓度污废水处理作为一项公共事务,关系着环境、社会公众利益和城市地方竞争力,对解决方案的安全性、稳定性、耐用性要求较高,客户在选择供应商时一般趋于谨慎,更关注供应商过往项目实施情况与经营业绩、供应商的口碑和品牌,将直接影响其未来的获客能力。

  企业的品牌价值来源于其产品品质、市场信誉、标杆项目方面的长期积淀。行业下游客户与既有解决方案提供商之间已形成的信赖关系,使得新进入者较难突破;而过往的项目经验、业绩表现、品牌形象和市场地位,构成了本行业的重要壁垒。天津市1107億元出讓4宗地塊 萬科

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